真达拉（马里奥•毛瑞尔 Mario Maurer 饰）的母亲因为难产去世，痛失最爱的父亲将他视为这一切的罪魁祸首。祖母的阻挠让真达拉免于被扼杀于襁褓的命运，却无法帮他逃过其后的日子父亲各种的残酷手段与言语的折磨。后来，父亲娶了新的妻子华姨，并生了一个名叫乔的女儿。父亲把所有的宠爱都给了乔（西野翔 S

　电影由三个短片组成。 　　一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题更加投机。然而，一个谁也不愿意点破的秘密隐藏在黎明来临前的黑暗天空之后