约旦，1967年。世界巨变：对能源的争夺、新潮流、新音乐、对未来憧憬的蔓延。在约旦，不同的变化在悄然发生：巴勒斯坦成千上万的难民正跨越边境线到约旦寻求避难。11岁的Tarek与母亲在难民队伍中，而他的父亲则在战乱中被迫与家庭分开。他们和1948年就逃难至此的前一代难民一起被安置在难民营的活动帐篷

一名上班族被漂亮的实习生迷得神魂颠倒，于是追随对方来到一处充斥着古怪势力的沙漠度假村。