本片是一部新概念的惊险动作影片，故事通过对突发事件的精心绘制，再加上人物内心矛盾的艺术过滤，配以精心打造的金章激烈的惊险场面，让本片成为一部经典之作，可见本片导演铃木青顺（Seijun Suzuki）的别具匠心……

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人

藤川五郎为了照顾自己的水原一家，刺杀了竞争对手上野组的杀手杉山。五郎和杉山虽然是少年时代的好朋友，但由于流氓世界的义理，这是没有办法的事情。杉山受了重伤，五郎在监狱里度过了三年。没告诉任何人就出狱的五郎，回到了以前的街道，那时，帮助了被上野组的五人组纠缠的雪子。雪子把讨厌的亲事推给父母，从家里跑了出

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世

故事背景设定在太平洋战争中后期，日本海军在中途岛海战中被美海军大败；第一机动舰队4艘航母被击沉；联合舰队司令长官山本五十六大将战死，太平洋上各岛屿的日军守备部队先后覆没，日海军处于严重不利的形势。 　　昭和19年（公元1944年）的春天，特别少年兵部队的神尾怀着对大和号的憧憬，登上了超弩级战列舰“

五郎（渡谷哲也饰）想把自己黑暗的过去抛在脑后。他前往广崎市，向玉美子表示哀悼，并与玉美子（松原千子饰）团聚，但发现玉美子病入膏肓。尽管玉美子一直在照顾她，但她手头拮据。五郎想帮忙，并且知道只有一种方法可以快速赚钱

　　世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。　　铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力

1955年左右。藤川五郎和弟弟林田因与那新会来往而入狱，林田却在向妹妹忍求救时死去。吾郎获得假释许可后，前往林田的家乡，寻找忍的工作单位。然而，三年前我参观的剧院已经变成了脱衣舞小屋，她也不见踪影。五郎以锅炉工的身份住在“三河旅馆”，开始寻找忍。就在这时，五郎在旅馆遇到了他曾经在公共汽车上认识的由希

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权