影片讲述达·芬奇(弗雷配)的自由思想与教皇良十世(贝里配)发生冲突，于是后者将这位伟大的发明家从罗马送至法兰西宫廷，去与更加开明却容易不悦的弗朗索瓦一世、他的妹妹玛格丽特公主(雷德利配)、他的母亲萨伏伊的路易丝相处。他在这里可以自主进行试验、发明飞行装置、制造令人难以置信的机器并研究人体。在玛格

剧情接着上一部继续发展，原本弃恶从良的德兰和盖乔德，又背着帕兰维尔重操诈骗的旧业。这次诈骗场景搬到英国，却意外遇到帕兰维尔，但父子俩并没有因此放弃诈骗计划，盖乔德和帕兰维尔还同时追求一个女孩。帕兰维尔要如何让德兰和盖乔德再次弃恶从良?兄弟俩是否能找到真爱?