独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到

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在热闹的世博会场上，三位祖贝公东奔西走。从东京流传下来的小豆豆、对团体客人的饮食失敬的美奈、对从地方来的有钱的老爷爷说了自己的身世话而哭泣，是瞄准猫头鹰金钱的苍蝇三人组。三人在苦瓜咖啡馆认识了流氓三郎和小吃老板娘。小惠是超市营业主任义夫的情人，而义夫是抓住偷窃女后带到宾馆的恶劣男人。三个人立刻威胁义